El tema cuenta con la colaboración del ex-vocalista de Misfits Michale Graves.
"'Blues and Cocaine' debe ser la canción más controversial que he lanzado. Amo esta canción y su vídeo; creo que es una de las más duras del disco sin duda. Sin embargo, ¡este video casi no vela luz del día! Los detalles son laboriosos y francamente demasiado políticos para mi gusto... y yo soy simplemente un bufón en La Corte de la Opinión Pública. Espero que todos puedan, al menos, apreciar la fascinante aportación de Michale Graves".
- 01. Black Hearse Cadillac (con Hank Von Hell, Anders Odden)
- 02. Under the Spell (con Mary Goore)
- 03. All Hope Has Gone (con Blaze Bayley, Gary Holt, Jeff Mantas Dunn)
- 04. Witches Don't Fall In Love (con Kristoffer Rygg)
- 05. Losing My Blues (con Olve Abbath Eikemo, Frank The Baptist, Chris Holmes)
- 06. Coldest Day In Hell (con Ralf Gyllenhammar, Douglas Blair)
- 07. Year Of The Snake (con David Vincent)
- 08. Blues & Cocaine (con Michale Graves)
- 09. Silver Halide Echoes (con Randy Blythe)
- 10. Goodbye (con Alissa White-Gluz, Devin Townsend)
- 11. Angel Of Light (con Myrkur)
- 12. Got Your Tongue (con Chris Georgiadis)
